铝加工行业市场需求和供给分析

目前铝加工产品广泛应用在新兴领域如高铁、城市轨道、太阳能板、电动汽车等领域，而我国的铝加工产品与自身需求存在差距，低端产能过剩，高端产品则需要大量进口。铝工业既面临着发展机遇，也面临新的挑战。

我国城镇化和工业化持续推进，为铝工业发展提供了较大市场空间。发展战略性新兴产业，交通工具轻量化，需要铝工业提供重要支撑。企业重组步伐加快，煤电铝加工产业一体化，为铝工业发展增添了新的活力，面临较好的发展机遇。

1、铝材生产情况

我国铝板带箔生产情况呈现出总产能在世界范围内占比高，同时企业平均产能低，规模优势不明显的特征。我国铝板带箔总产量大，已成为全球铝板带和铝箔产能和产量最大的国家。随着我国经济的快速发展，我国的铝加工行业也在实现着跨越式发展，向世界铝加工强国迈进。

近十年来我国铝板带材产量整体呈增长态势，2019 年至 2021 年，我国铝板带箔材总产量分别为 1,536 万吨、1,599 万吨和 1,790 万吨、，保持了持续增长的态势。但是，我国铝板带箔轧制工业企业平均产能较低，规模优势不明显。据统计，中国规模以上铝板带企业的平均产能为 5.9 万吨，平均产量为 5.5 万吨，欧美国家铝板带企业的平均产能约为 20 万吨；中国规模以上铝箔企业的平均产能为 3.4 万吨，平均产量为 3.1 万吨，而欧美国家铝箔企业的平均产能约为 8 万吨。中国铝轧制企业生产规模明显低于全球平均水平，更低于发达国家。2021 年，我国铝板带材出口贸易量达到 390 万吨，进口贸易量 36 万吨。从进口的主要品种看，高精度铝板带如航空用板、汽车车身板等是我国铝板带进口的主要产品。

2019 年至 2021 年，我国铝型材产量分别为 2,008 万吨、2,138 万吨和 2,202万吨，仍处于持续增长趋势。随着中国宏观经济的持续增长，预计未来铝型材行业需求仍将进一步保持增长态势。

2、铝材消费情况

目前全球铝板带消费量约 4,000 万吨，中国是世界上最大的铝板带材消费国，其次是美国。随着国内建筑、交通、包装、机械、电子、电器等下游行业的需求旺盛以及各种铝板带箔制品出口的大幅增长，铝板带箔的消费持续增加。据统计，2021 年我国铝板带箔表观消费量达到 1,403 万吨，2016 年-2021 年复合增长率达到 7.46%。

在铝板带的消费结构方面，普通的传统应用领域，如五金铝制品、耐用消费品、建筑装饰以及铝箔坯料合计占据其总消费量的近一半。随着铝轧制技术装备水平的提升，高精铝板带国产化进程的加快和高端应用市场的开发，以汽车为代表的交通运输业、以 CTP 版基为代表的印刷版基和以易拉罐为代表的包装容器用铝板带消费比例开始有所提升。

随着工业化程度的提高，我国铝型材的消费量持续增长，工业铝型材的消费结构正发生变化，高端铝材消费正在大幅上升。虽然我国是全球铝材第一大消费国，但从消费结构上与欧美发达国家存在较大差异。建筑业是我国铝材最大应用领域，占比 33%，其次是交通、电力、包装、机械制造、耐用消费品和电子通讯，分别占比 21%、12%、10%、8%、8%和 4%。而以美国为例，交通运输是第一大用铝领域，占比 39%，而建筑领域占比为 25%，包装领域占比为 16%。

汽车工业：2001 年以来，中国汽车市场呈现高速增长的态势，2001 年至 2010年汽车产销量年均复合增长率分别达到 25.69%和 25.37%，2011 年至 2020 年汽车产销量年均复合增长率分别回落至 3.28%和 3.43%。2021 年全年汽车呈现稳中有增的发展态势，结束了 2018 年以来连续三年下降的局面，全年汽车产销分别完成 2,608 万辆和 2,628 万辆，产销量分别增长了 7.03%和 6.45%。

我国汽车产业在经历多年的高速增长后，已进入平稳增长周期，预计我国汽车工业在今后十年里仍将保持较大规模的产销量的发展态势。汽车产业是用铝较多的产业，铝合金因具有密度低、单位质量的能量吸收能力强等特性，是汽车轻量化的首选材料，汽车轻量化技术包括结构设计轻量化与轻质材料的应用。

研究表明，当整车质量减轻 10%，燃油经济性提高 6-8%，加速时间减少 8%，制动距离减少 5%，转向力减小 6%，二氧化碳排放减少 4.5%，轮胎寿命提高 7%。伴随排放法规的日趋严格，汽车轻量化的步伐显著加快，将使得高端铝材消费迅速扩张。

铁路工业和城市轨道交通：铁路作为国内大宗物资和长途旅客的主要运输手段，未来将保持高速发展趋势。2021 年全国铁路营业里程达到 15 万公里，其中高铁营业里程超过 4 万公里，基本达到或超过了铁路“十三五”规划的预期目标。根据国家中长期铁路网规划，预计到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右。

国民经济和社会发展“十四五”规划指出，未来要构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，有序推进城市轨道交通发展。可以预见随着全国快速铁路网营运里程的大幅增加，将为轨道交通装备车辆市场带来了巨大需求。目前，全国已有 44座城市批复建设城市轨道交通线路，总投资 2.4 万亿元，规划建设线路总长度也将超过运营线路总里程。

随着我国城镇化水平的不断提高与城市人口规模上升，地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮等轨道交通仍有巨大的发展空间。城市轨道交通运输事业的大发展必然带来对轨道车辆及铝型材的巨大市场需求。

建筑业：铝型材在建筑领域的应用主要体现在铝合金门窗、幕墙等方面，目前建筑业在铝消费中大约占 33%左右。建筑业与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切关系。虽然近年政府对房地产行业进行了调控，房地产限价等政策使得投资性需求得到明显遏制，但受限价房、保障房面积大增等因素影响，2020年全国房地产开发投资约 15 万亿元，比上年名义增长 4.4%。由于我国是发展中国家，城镇化建设、改善人民居住条件等还需要很长时间，城市化进程中对铝的需求仍将保持增长态势。

总体看，除传统行业外，高端装备制造业、航空航天、轨道交通等新兴领域产业对铝合金制品的需求正逐渐提升，虽然传统行业需求有所放缓，但新兴行业将会在一定程度上拉动对铝制品的终端需求，加快技术转型和对低端加工业的淘汰。